En la actualidad, la relación de escala de ingresos de la industria automotriz y de repuestos de China es de aproximadamente 1:1, y la relación de la potencia automotriz de 1:1,7 todavía existe una brecha, la industria de repuestos es grande pero no fuerte, la cadena industrial upstream y downstream tiene muchas deficiencias y puntos de interrupción.La esencia de la competencia mundial de la industria automotriz es el sistema de apoyo, es decir, la cadena industrial, la competencia de la cadena de valor.Por lo tanto, optimizar el diseño del upstream y downstream de la industria, acelerar la integración e innovación de la cadena de suministro, construir una cadena industrial independiente, segura y controlable y mejorar la posición de China en la cadena industrial global, es el impulso endógeno y práctico. requisitos para lograr un desarrollo de alta calidad de las exportaciones de automóviles.
Las exportaciones de piezas y componentes son en general estables
1. En 2020, las exportaciones de piezas y componentes de China disminuyen a un ritmo mayor que las de vehículos completos.
Desde 2015, las fluctuaciones de las exportaciones de autopartes de China (incluidas las principales piezas de automóvil, repuestos, vidrios y neumáticos, lo mismo se indica a continuación) no son grandes.Además de las exportaciones de 2018 que superaron los 60 mil millones de dólares, en los demás años suben y bajan 55 mil millones de dólares, similar a la tendencia de exportación anual de todo el automóvil.En 2020, las exportaciones totales de productos automotrices de China superaron los 71 mil millones de dólares y las piezas representaron el 78,0%.Entre ellas, las exportaciones totales de vehículos, por 15.735 millones de dólares, un descenso interanual del 3,6%;exportaciones de piezas de $ 55,397 mil millones, un 5,9% menos año tras año, la tasa de disminución que el vehículo completo.En comparación con 2019, la diferencia mensual en la exportación de piezas y componentes en 2020 es obvia.Afectadas por la epidemia, las exportaciones tocaron fondo en febrero, pero en marzo se recuperaron al nivel del mismo período del año pasado;Debido a la débil demanda en los mercados extranjeros, los siguientes cuatro meses continuaron bajando, hasta agosto se estabilizó y se recuperó, las exportaciones de septiembre a diciembre continuaron funcionando a un nivel alto.En comparación con la tendencia de exportación de vehículos, piezas y componentes que el vehículo un mes antes que en el mismo período del año pasado volvió al nivel, se puede ver que las piezas y componentes de la sensibilidad del mercado es más fuerte.
2. Exportaciones de autopartes a piezas y accesorios clave.
En 2020, las exportaciones de piezas clave de automóviles de China ascendieron a 23.021 millones de dólares estadounidenses, un descenso interanual del 4,7%, lo que representa el 41,6%;Zero Accessories exporta 19.654 millones de dólares estadounidenses, un 3,9% menos que el año anterior, lo que representa el 35,5%;las exportaciones de vidrio para automóviles ascendieron a 1.087 millones de dólares, un 5,2% menos;Los neumáticos para automóviles exportan 11.635 millones de dólares, un 11,2% menos.El vidrio para automóviles se exporta principalmente a Estados Unidos, Japón, Alemania, Corea del Sur y otros países tradicionales de fabricación de automóviles, los neumáticos para automóviles se exportan principalmente a Estados Unidos, México, Arabia Saudita, el Reino Unido y otros mercados de exportación importantes.
Específicamente, las principales categorías de exportaciones de piezas clave son cuadros y sistemas de frenos, las exportaciones fueron de 5,041 mil millones y 4,943 mil millones de dólares estadounidenses, exportadas principalmente a Estados Unidos, Japón, México y Alemania.En términos de repuestos, los revestimientos de carrocería y las ruedas son las principales categorías de exportación en 2020, con un valor de exportación de 6.435 millones y 4.865 millones de dólares respectivamente, de los cuales las ruedas se exportan principalmente a Estados Unidos, Japón, México y Tailandia.
3. Los mercados de exportación se concentran en Asia, América del Norte y Europa.
Asia (este artículo se refiere a otras partes de Asia excluyendo a China, lo mismo a continuación), América del Norte y Europa son los principales mercados de exportación de piezas chinas.En 2020, las exportaciones de piezas clave de China, el mercado más grande es Asia, con exportaciones por valor de 7.494 millones de dólares, lo que representa el 32,6%;seguida de América del Norte, con exportaciones por 6.076 millones de dólares, que representan el 26,4%;Las exportaciones a Europa ascendieron a 5.902 millones, lo que representa el 25,6 %.En cuanto a accesorios cero, las exportaciones a Asia representaron el 42,9 por ciento;exporta a América del Norte 5.065 millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 25,8 por ciento;Las exportaciones a Europa ascendieron a 3.371 millones de dólares, lo que representa el 17,2 por ciento.
Aunque existe fricción comercial entre China y Estados Unidos, las exportaciones de piezas y componentes de China a Estados Unidos en 2020 han disminuido, pero ya sean piezas clave o cero accesorios, Estados Unidos sigue siendo el mayor exportador de China, ambas exportaciones a China. Estados Unidos representó alrededor del 24% de las exportaciones totales de más de 10 mil millones de dólares estadounidenses.Entre ellos, las piezas clave de los principales productos de exportación para el sistema de frenos, sistema de suspensión y sistema de dirección, cero accesorios de las principales exportaciones de llantas de aluminio, carrocerías y dispositivos de iluminación eléctrica.Otros países con altas exportaciones de piezas y accesorios clave son Japón, Corea del Sur y México.
4. Relevancia exportadora de la cadena regional de la industria automotriz RCEP
En 2020, Japón, Corea del Sur y Tailandia son los tres principales países de la región RCEP (Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional) en términos de exportaciones de piezas y accesorios clave para automóviles chinos.Los productos de exportación a Japón son principalmente llantas, carrocerías, grupos de cableado de encendido, sistemas de frenos, bolsas de aire, etc. de aleación de aluminio;los productos de exportación a Corea del Sur son principalmente grupos de cableado de encendido, carrocería, sistema de dirección, airbag, etc.;Los productos de exportación a Tailandia son principalmente carrocerías, llantas de aleación de aluminio, sistemas de dirección, sistemas de frenos, etc.
Hay fluctuaciones en la importación de piezas en los últimos años.
1. ligero aumento de las importaciones de piezas de China en 2020
De 2015 a 2018, las importaciones de autopartes de China mostraron una tendencia ascendente año tras año;en 2019 se produjo una gran caída, con una caída interanual de las importaciones del 12,4%;En 2020, aunque afectadas por la epidemia, las importaciones ascendieron a 32.113 millones de dólares, un ligero aumento del 0,4% respecto al año anterior, debido al fuerte tirón de la demanda interna.
Desde la tendencia mensual, la importación de piezas y componentes en 2020 mostró una tendencia baja antes y después de la tendencia alta.El punto más bajo anual se produjo entre abril y mayo, debido principalmente a la falta de suministro provocada por la propagación de la epidemia en el extranjero.Desde la estabilización en junio, las empresas de vehículos nacionales para garantizar la estabilidad de la cadena de suministro, aumentaron intencionalmente el inventario de repuestos, las importaciones de repuestos en la segunda mitad del año siempre están funcionando a un nivel alto.
2. Las piezas clave representan casi el 70% de las importaciones
En 2020, las piezas clave de automóviles de China importaron 21.642 millones de dólares estadounidenses, un 2,5% menos que el año anterior, lo que representa el 67,4%;accesorios cero importa 9,42 mil millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual del 7,0%, lo que representa el 29,3%;las importaciones de vidrio para automóviles ascendieron a 4.232 millones de dólares, un aumento interanual del 20,3%;Los neumáticos para automóviles importan 6.240 millones de dólares estadounidenses, un 2,0% menos interanual.
De las partes clave, las importaciones de transmisiones representaron la mitad del total.En 2020, China importó 10.439 millones de dólares en transmisiones, un ligero descenso interanual del 0,6%, representando el 48% del total, siendo los principales orígenes de importación Japón, Alemania, Estados Unidos y Corea del Sur.A esto le siguen los chasis y los motores de gasolina/gas natural.Los principales importadores de bastidores son Alemania, Estados Unidos, Japón y Austria, y los motores de gasolina/gas natural se importan principalmente de Japón, Suecia, Estados Unidos y Alemania.
En cuanto a las importaciones de accesorios cero, los revestimientos para el cuerpo representaron el 55% de las importaciones totales por 5.157 millones de dólares, un aumento del 11,4% interanual, los principales países importadores son Alemania, Portugal, Estados Unidos y Japón.Las importaciones de dispositivos de iluminación para vehículos ascendieron a 1.929 millones de dólares, un aumento interanual del 12,5%, representando el 20%, principalmente de México, la República Checa, Alemania y Eslovaquia y otros países.Vale la pena mencionar que, con el avance acelerado de la tecnología y el apoyo de las cabinas inteligentes nacionales, la importación de accesorios cero relacionados se está reduciendo año tras año.
3. Europa es el principal mercado de importación de piezas.
En 2020, Europa y Asia serán los principales mercados de importación de piezas clave para automóviles de China.Las importaciones desde Europa ascendieron a 9.767 millones de dólares, un ligero aumento interanual del 0,1%, representando el 45,1%;Las importaciones procedentes de Asia ascendieron a 9.126 millones de dólares, un 10,8% menos que el año anterior, representando el 42,2%.Asimismo, el mayor mercado de importación de accesorios cero también es Europa, con importaciones por 5.992 millones de dólares, un aumento interanual del 5,4%, representando el 63,6%;seguida de Asia, con importaciones por 1.860 millones de dólares, un 10,0% menos interanual, representando el 19,7%.
En 2020, los principales importadores de piezas clave de automóviles de China son Japón, Alemania y Estados Unidos.Entre ellos, las importaciones desde Estados Unidos crecieron significativamente, con un incremento interanual del 48,5%, y los principales productos importados son transmisiones, embragues y sistemas de dirección.Importaciones de piezas y accesorios de países principalmente Alemania, México y Japón.Las importaciones de Alemania ascendieron a 2.399 millones de dólares, un aumento del 1,5%, lo que representa el 25,5%.
4. En la región del acuerdo RCEP, China tiene una alta dependencia de los productos japoneses.
En 2020, Japón, Corea del Sur y Tailandia se ubicaron entre los tres principales países de importaciones de China de autopartes y accesorios clave de la región RCEP, con las principales importaciones de transmisiones y piezas, motores y carrocerías para vehículos de 1 a 3 litros de cilindrada, y un alto Dependencia de los productos japoneses.En la región del acuerdo RCEP, del valor de importación, el 79% de las transmisiones y transmisiones automáticas de automóviles pequeños se importan de Japón, el 99% de los motores de automóviles de Japón y el 85% de las carrocerías de Japón.
El desarrollo de piezas está estrechamente relacionado con todo el mercado de vehículos.
1. Las empresas de repuestos y componentes deben caminar delante de todo el automóvil.
Desde el punto de vista del sistema de políticas, la política de la industria automotriz nacional se desarrolla principalmente en torno al vehículo, y las empresas de repuestos y componentes sólo desempeñan un "papel de apoyo";Desde el punto de vista de las exportaciones, las ruedas de automóviles de marcas independientes, vidrios y neumáticos de caucho ocupan un lugar en el mercado internacional, mientras que el desarrollo de componentes básicos de alto valor agregado y alta rentabilidad se queda atrás.Como industria básica, las autopartes involucran una amplia gama de cadenas industriales que son largas, sin un impulso endógeno de la industria y un desarrollo colaborativo, es difícil lograr un gran avance en la tecnología central.Vale la pena reflexionar que en el pasado, la planta central existía simplemente para lograr una comprensión unilateral del dividendo del mercado, y los proveedores upstream solo mantenían una relación simple de oferta y demanda y no desempeñaban un papel en el impulso de la industria front-end. cadena.
A partir del diseño global de la industria de repuestos, los principales fabricantes de equipos originales como núcleo de radiación en todo el mundo han formado tres principales grupos de cadenas industriales: Estados Unidos como núcleo, mediante el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá para mantener el grupo de cadenas industriales de América del Norte. ;Alemania, Francia como núcleo, el grupo de la cadena industrial europea de radiación en Europa Central y Oriental;China, Japón y Corea del Sur son el núcleo del grupo de cadenas industriales asiáticas.Para obtener la ventaja de diferenciación en el mercado internacional, las empresas de automóviles de marca autónoma deben hacer un buen uso del efecto de agrupación de la cadena industrial, prestar atención a la sinergia de la cadena de suministro ascendente, aumentar el diseño frontal, la investigación y el desarrollo y la integración. Esfuerzos y alentar a empresas de repuestos independientes fuertes a hacerse a la mar juntas, incluso antes que todo el automóvil.
2. Los proveedores principales autónomos marcan el comienzo de un período de oportunidades de desarrollo
La epidemia tiene un impacto a corto y largo plazo en el suministro mundial de autopartes, lo que beneficiará a las empresas nacionales con capacidad de producción global.En el corto plazo, la epidemia arrastra repetidamente hacia abajo la producción de los proveedores extranjeros, mientras que las empresas nacionales son las primeras en reanudar el trabajo y la producción, y algunos pedidos que no pueden ser entregados a tiempo pueden verse obligados a cambiar de proveedor, proporcionando un período de ventana para los proveedores nacionales. empresas de repuestos para expandir sus negocios en el extranjero.A largo plazo, para reducir el riesgo de recortes en el suministro en el extranjero, más fabricantes de equipos originales se convertirán en proveedores independientes en el sistema de apoyo y se espera que se acelere el proceso de sustitución de importaciones de piezas centrales nacionales.La industria automotriz tanto el ciclo como el crecimiento de los atributos duales, en el contexto de un crecimiento limitado del mercado, se pueden esperar oportunidades estructurales de la industria.
3. Los “cuatro nuevos” remodelarán el patrón de la cadena de la industria automotriz
En la actualidad, cuatro factores macro, incluida la orientación política, la base económica, la motivación social y el impulso tecnológico, han acelerado la reproducción y promovido los “cuatro nuevos” de la cadena de la industria automotriz: diversificación de energía, conectividad de red, inteligencia e intercambio.Los fabricantes de hosts producirán modelos personalizados según las diferentes necesidades de viajes móviles;la producción basada en plataformas iterará rápidamente la apariencia y el interior del vehículo;y la producción flexible ayudará a maximizar la eficiencia de la línea de producción.La madurez de la tecnología de electrificación, la integración de la industria 5G y la realización gradual de escenarios de conducción compartida altamente inteligentes remodelarán profundamente el patrón de la futura cadena de la industria automotriz.Los tres sistemas eléctricos (batería, motor y control eléctrico) impulsados por el auge de la electrificación sustituirán al tradicional motor de combustión interna y se convertirán en el núcleo absoluto;el principal portador de inteligencia: el chip automotriz, el soporte ADAS y la IA se convertirán en el nuevo punto de discordia;Como componente importante de la conexión de red, C-V2X, mapas de alta precisión, tecnología de conducción autónoma y sinergia de políticas, faltan cuatro factores impulsores importantes.
El potencial posventa ofrece oportunidades de desarrollo para las empresas de repuestos
Según la OICA (Organización Mundial del Automóvil), la propiedad mundial de automóviles será de 1.491 millones en 2020. El aumento de la propiedad proporciona un fuerte canal de negocios para el mercado de posventa de automóviles, lo que significa que habrá más demanda de servicio posventa y reparación en el futuro. y las empresas chinas de repuestos deben aprovechar esta oportunidad con firmeza.
En Estados Unidos, por ejemplo, a finales de 2019 había alrededor de 280 millones de vehículos;El kilometraje total de los vehículos en EE. UU. en 2019 fue de 3,27 billones de millas (aproximadamente 5,26 billones de kilómetros), con una antigüedad promedio de los vehículos de 11,8 años.El crecimiento en las millas recorridas por vehículos y el aumento en la edad promedio de los vehículos están impulsando el crecimiento en repuestos y en el gasto en reparación y mantenimiento.Según la Asociación Estadounidense de Proveedores del Mercado de Repuestos para Automóviles (AASA), se estima que el mercado de repuestos para automóviles de EE. UU. alcanzará los 308 mil millones de dólares en 2019. El aumento de la demanda del mercado se beneficiará más de las empresas que se centran en servicios de posventa para automóviles, incluidos distribuidores de repuestos, proveedores de servicios de reparación y mantenimiento, concesionarios de automóviles usados, etc., lo que es bueno para las exportaciones de autopartes de China.
Asimismo, el mercado posventa europeo tiene un gran potencial.Según datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), la edad media de los vehículos europeos es de 10,5 años.La cuota de mercado actual del sistema OEM alemán es básicamente igual a la de los canales independientes de terceros.En el mercado de servicios de reparación y reemplazo de llantas, mantenimiento, belleza y piezas de desgaste, el sistema de canales independientes representa al menos el 50% del mercado;mientras que en los dos negocios de reparación mecánica y eléctrica y proyección de chapa, el sistema OEM ocupa más de la mitad del mercado.En la actualidad, las importaciones alemanas de autopartes provienen principalmente de la República Checa, Polonia y otros proveedores OEM de Europa Central y del Este, y los principales productos de China son neumáticos y pastillas de freno.En el futuro, las empresas chinas de repuestos podrán incrementar la expansión del mercado europeo.
La industria automotriz está experimentando un siglo de desarrollo del período de ventana más grande, a medida que la cadena industrial upstream y downstream de la industria de autopartes avanzó con ella, en la integración, la reestructuración, el proceso dinámico de competencia, la necesidad de aprovechar la oportunidad para fortalecerse. y compensar las deficiencias.Adherirse al desarrollo independiente y tomar el camino de la internacionalización es la elección inevitable de la modernización de la cadena de la industria automotriz de China.
Hora de publicación: 25 de noviembre de 2022